HEP-ove obveznice razgrabljene! Čačić: 'Mogli smo dobiti gotovo tri milijarde!'

ZAGREB - Hrvatska Elektroprivreda d.d. (HEP), koja je vertikalno integrirana energetska kompanija u 100 postotnom vlasništvu Republike Hrvatske, odredila je cjenovne uvjete izdanja za euroobveznicu denominiranu u američkim dolarima, u iznosu od 500.000.000,00 američkih dolara, s kuponom od 6,00 posto, prinosom 6,00 posto, cijenom izdanja 100,00 posto te dospijećem 2017. godine, priopćeno je večeras iz HEP-a.

HEP navodi kako će se sredstva od obveznica koristiti za refinanciranje postojećega duga, financiranje planiranih investicija te za opće korporativne svrhe.

Zajednički aranžeri ovog izdanja su Morgan Stanley i UniCredit/Zagrebačka banka, dok je Raiffaisen Bank International AG suaranžer izdanja, navodi se u priopćenju.

Prvi podpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić u svojem gostovanju u Dnevniku 3 u petak je govorio o detaljima ovog izdanja obveznica.

- Mogli smo dobiti gotovo tri milijarde da smo tražili. Takav veliki interes zaista je gotovo nezapamćen, rekao je Čačić.

- On je posebno interesantan obzirom na činjenicu da je rejting HEP-a smanjen. No, investitori gledaju budućnost.

- Preko 200 najvećih investitora iz Europe i Amerike bilo je prisutno. Među prvih deset imate najuglednije banke i fondove, nema rizičnih fondova, samo najkvalitetniji fondovi.

Čačić je naglasio kako će ovo izdanje obveznica biti potrošeno otprilike pola na zatvaranje postojećih, manje povoljnih kredita, a drugi dio će ići u nove investicije.

- Ovo je izuzetno značajna poruka koja pokazuje da država ima kvalitetne projekte. Novca na tržištu vidjeli smo da ima, samo je potrebno imati kvalitetan projekt, zaključio je Čačić.