Zagrebačka banka vodi izdanje BOSQARA i otvara put preuzimanju PIK Vrbovca

Domaća investicijska grupacija BOSQAR INVEST (BOSQAR d.d. – ZSE: BSQR) predstavila je u petak novu stratešku suradnju sa Zagrebačkom bankom, članicom Grupe UniCredit, kojoj je cilj osigurati ključne elemente financijske strukture za planiranu akviziciju PIK Vrbovca te podržati daljnji razvoj prehrambene vertikale BOSQARA.

U sklopu suradnje, Zagrebačka banka će, temeljem Ugovora o pružanju investicijske usluge provedbe ponude novih dionica sklopljenog s BOSQAR INVESTOM, imati vodeću ulogu u planiranoj sekundarnoj ponudi dionica (SPO) BOSQAR INVESTA kao samostalni vodeći agent izdanja. Zagrebačka banka preuzet će ulogu ključnog partnera u procesu planiranja, koordinacije i realizacije procesa javne ponude novih dionica BOSQAR INVESTA. Usto, aktivno će koordinirati aktivnosti i surađivati sa suaranžerima – Erste&Steiermärkische banka, Privredna banka Zagreb i Raiffeisenbank Austria – koje će BOSQAR INVEST angažirati u vezi s provedbom javne ponude novih dionica.

Ugovorom je Zagrebačka banka BOSQARU ponudila i mogućnost izdanja dužničkih vrijednosnih papira te je s BOSQAR INVESTOM preuzela obvezu otkupa do iznosa od najviše 25 milijuna eura, što je prvi takav primjer underwritinga u povijesti hrvatskog tržišta kapitala. Time je potvrđena predanost banke, kao ključnog partnera BOSQAR INVESTA, postizanju optimalne strukture za financiranje daljnjeg rasta i razvoja društva i Grupe.

Aleksandra Rašić i Alma Mekić Ćerdić

Daljnji razvoj BOSQAROVE poslovne vertikale Future Food predviđen je nedavno objavljenom informacijom kako je Fortenova grupa prihvatila obvezujuću ponudu BOSQAR INVESTA za preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovec. Planirana akvizicija vodećeg hrvatskog proizvođača mesa i mesnih prerađevina – podložna završetku pregovora, regulatornim odobrenjima nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec – predstavlja logičan nastavak strategije izgradnje vodeće prehrambene platforme u regiji u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Zagrebačka banka, kao samostalni globalni koordinator i vodeći mandatirani aranžer financiranja, spremna je osigurati cjelokupno financiranje ulaganja potrebnog za stjecanje i razvoj PIK Vrbovca. Svi uvjeti predmetnog financiranja bit će konačno određeni u ugovoru o kreditu koji će naknadno biti sklopljen između Zagrebačke banke i stjecatelja PIK Vrbovca.

Snažan signal povjerenja od strane financijskih tržišta

Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke, izjavio je: „Preuzimanjem ključne uloge u ovoj transakciji, Zagrebačka banka potvrđuje snažnu podršku daljnjem rastu BOSQAR INVEST grupe i povjerenje u njezin dugoročni potencijal. Time ističemo i širu ulogu banaka u poticanju investicija i razvoju tržišta kapitala u Hrvatskoj. Ostajemo usmjereni na projekte koji jačaju domaću ekonomiju, prehrambeni sektor i otpornost lanaca opskrbe, uz stvaranje održive vrijednosti za investitore i zajednicu.“

Stjepan Orešković, većinski vlasnik i osnivač BOSQAR d.d., kazao je: „Strateško partnerstvo između BOSQARA i Zagrebačke banke već dugi niz godina generira izvanredne rezultate. Činjenica da je tržišna kapitalizacija BOSQARA rasla preko 1000 posto od IPO-a u 2019. godini, kao i sudjelovanje sva četiri mirovinska fonda u izdanjima obveznica i dionica BOSQARA, najaktivnijeg izdavatelja na Zagrebačkoj burzi, jasni su indikatori očekivane uspješnosti i ovog izdanja. Ponosni smo na činjenicu da su hrvatski građani – preko mirovinskih fondova koji su već uložili u BOSQAR – u sedam godina ostvarili povrat od preko 700 posto i da su investitori na Zagrebačkoj burzi upravo na BOSQARU ostvarili jedno od svojih najboljih ulaganja u tom razdoblju.“

Aleksandra Rašić, članica Uprave Zagrebačke banke, izjavila je: „Ova transakcija potvrđuje snagu BOSQAROVA projekta i interes investitora za kvalitetno strukturirane prilike s dugoročnim potencijalom. U njezinoj realizaciji fokusirali smo se na precizno strukturiranje vlasničke, tj. dioničke i dužničke komponente kako bismo podržali održivi rast i dugoročnu vrijednost. Takvim pristupom nastavljamo graditi projekte koji imaju konkretan utjecaj na razvoj domaće ekonomije i ključnih industrija.“

Alma Mekić Ćerdić, članica Uprave BOSQAR d.d., kazala je: „Zahvalni smo Zagrebačkoj banci i UniCredit Grupi na kontinuiranom povjerenju i snažnoj podršci izgradnji prehrambene platforme BOSQARA, u kojoj je Zaba bila agent izdanja novih dionica 2024. godine te financirala ulaganje u Panvitu i Mlinar. Odluka da vodi planirano izdanje dionica, uz istodobno osiguranje cjelokupnog financiranja akvizicije, snažna je potvrda naše strategije i dugoročne vizije. Ovo partnerstvo jasan je signal kvalitetne strukture planirane akvizicije PIK Vrbovca te daljnjeg razvoja platforme Future Food. Naš fokus ostaje na discipliniranoj alokaciji kapitala, strateškim ulaganjima i izgradnji vodećeg regionalnog prehrambenog ekosustava koji stvara održivu dugoročnu vrijednost za sve dionike.“

BOSQAR INVEST ranije je najavio kako nakon završetka namjeravane akvizicije planira PIK Vrbovec uključiti u svoju Future Food poslovnu vertikalu uz postojeće kompanije Panvitu i Mlinar, čime bi stvorio komplementaran sustav koji obuhvaća primarnu proizvodnju, preradu i distribuciju.

Transakcija se planira provesti unutar Future Fooda u partnerstvu s postojećim dioničarima.

O BOSQAR INVESTU:

BOSQAR INVEST (BOSQAR d.d. i ovisna društva) europski je lider koji posluje u industrijama hrane i poljoprivrede (Food), eksternalizacije poslovnih i tehnoloških procesa (BPTO) i ljudskih resursa (HR).

‍Inovativnim poslovnim modelom BOSQAR INVEST ubrzao je širenje na tržištu intenzivnim organskim rastom i M&A platformom. BOSQAR INVEST usmjeren je na poboljšanje profitabilnosti i poslovanja svake od svojih stečenih tvrtki kroz standardizirane operativne modele koji dovode do značajnog organskog rasta svih tvrtki unutar Grupe, kao i same Grupe.

Danas BOSQAR INVEST posluje kroz više poslovnih vertikala, uključujući Food poslovnu vertikalu (brendovi: Future Food, Panvita, Mlinar), BPTO/AI poslovnu vertikalu (brendovi: Mplus, GRAIA) i HR poslovnu vertikalu (brendovi: Manpower SEE i Workplace). Sve poslovne vertikale usmjerene su na stvaranje vrijednosti za dionike kroz predanost najboljim praksama u digitalizaciji, strukturirane programe upravljanja ključnim klijentima, stabilno i učinkovito upravljanje financijama te uz podršku snažnih i posvećenih menadžerskih timova fokusiranih na rezultate.

BOSQAR INVEST u svojoj strukturi vlasništva okuplja mirovinske fondove, institucionalne investitore, međunarodne private equity fondove, razvojne institucije i privatne ulagače. Poslovna zajednica BOSQAR INVESTA broji oko 18.500 zaposlenika, a kompanije Grupe posluju u 27 zemalja širom svijeta.

O Zagrebačkoj banci:

Zagrebačka banka vodeća je banka u Hrvatskoj i članica UniCredit Grupe, paneuropske komercijalne banke s jedinstvenom ponudom usluga u Italiji, Njemačkoj, Austriji te Srednjoj i Istočnoj Europi. S više od stoljeća tradicije, od 1914. godine do danas, pruža širok raspon financijskih usluga građanima, poduzetnicima i korporativnim klijentima. Prateći globalne trendove i tehnološki napredak, Zaba je posvećena osnaživanju zajednica u kojima posluje. Za više informacija posjetite zaba.hr.