Dan nakon što je objavio preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenova grupe, Bosqar Invest najavio je u zagrebačkom HNK novu javnu ponudu dionica koja bi mogla ući u povijest domaćeg tržišta kapitala. Planirani SPO, koji investicijska zajednica procjenjuje na otprilike 150 milijuna eura, mogao bi postati najveće prikupljanje kapitala putem izdanja dionica u povijesti hrvatskog tržišta kapitala. Ova ponuda prvi put ozbiljno otvara vrata i malim ulagačima da sudjeluju u kupnji dionica domaćeg investicijskog diva koji je donedavno bio poznat pod imenom Mplus grupa i koji kroz brendove poput Mlinara, Panvite, Mplusa i Manpowera posluje u prehrambenoj industriji, IT-ju, umjetnoj inteligenciji, outsourcingu i ljudskim resursima, zapošljava oko 18.500 ljudi i djeluje u 27 zemalja.
U ponudi će se tako naći do 5,892.185 dionica, a njihova će cijena iznositi od 25,5 do 26,5 eura. Iz Bosqara poručuju kako će prikupljeni novac usmjeriti u daljnji rast, odnosno u nove akvizicije.
Osnivač i većinski vlasnik Bosqara Stjepan Orešković rekao je kako je teško govoriti o uspjehu a da to ne zvuči kao hvalisanje ili bahatost. Napomenuo je kako je upravo prostor zagrebačkog HNK najbolja ilustracija tog uspjeha. Bosqar, naime, godinama sponzorira HNK, ne samo financijski nego i kroz znanja i tehnologiju. U suradnji s kazalištem, rekao je, uspjeli su stvoriti “tehnološki i komunikacijski vjerojatno najmoderniju opernu i dramsku kuću u regiji”.
“Kada sjednete ovdje i slušate Bellinijevu ‘Normu’ i čujete ‘Castu divu’, jednu od najzahtjevnijih arija belkanta, tek tada možete reći da ste uspjeli”, rekao je Orešković. Dodao je kako bi se šest godina Bosqara nakon IPO-a moglo usporediti upravo s bel cantom: “Bilo je to šest vrlo uspješnih godina.” No upozorio je da svi koji poznaju operu znaju koliko je “Casta diva” zahtjevna za izvedbu, baš kao što je i put do Bosqarovih rezultata često bio iznimno težak.
Govoreći o činjenici da je kompanija izlistana na burzi, Orešković je zamolio publiku da zamisli 2019. godinu, trenutak pripreme IPO-a, kada je kompanija imala 43 milijuna eura prihoda, šest milijuna eura EBITDA-e i 2000 zaposlenih.
“Da vam je tada netko rekao da dođete u 2026. i vidite kompaniju s ovim brojkama, to bi izgledalo kao prilično ludo obećanje”, rekao je Orešković.
Istaknuo je kako Bosqar prije svega razumije kapital kao ljudski kapital. Sve što su postigli, rekao je, postigli su zato što su u svakom trenutku znali pronaći i uključiti ljude koji mogu odgovoriti izazovima trenutka.
Predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat rekao je kako nova javna ponuda dionica ne predstavlja samo prikupljanje kapitala, već i dodatno otvaranje tržištu te širenje baze dioničara. Istaknuo je kako je "Bosqar hrvatska kompanija izlistana na Zagrebačkoj burzi te da upravo zato žele omogućiti i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dio priče kompanije i sudjeluju u njezinu daljnjem rastu", dodajući kako je cilj proširiti bazu ulagatelja i omogućiti što većem broju ljudi sudjelovanje u uspjehu kompanije.
Kazao je kako će se prikupljeni kapital koristiti za financiranje daljnjeg razvoja grupe i budućih akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, poput PIK-a Vrbovec. Najavio je kako će u nastavku predstaviti ključne elemente javne ponude, uključujući cijenu, način upisa, pogodnosti za zaposlenike i rokove, pri čemu žele svim postojećim i novim ulagateljima dati jasne informacije o glavnim karakteristikama ponude.
Jednim od ključnih elemenata ponude Horvat je nazvao raspon cijene novih dionica, koji će iznositi između 25,5 i 26,5 eura po dionici.
“Maloprije sam pogledao tržište i dionica trenutačno trguje oko 30 eura, pa sami možete izračunati koliki diskont nudimo u odnosu na tržišnu cijenu”, rekao je Horvat.
Dodao je kako na taj način žele omogućiti da ulaganje bude dostupno svima, što je jedan od glavnih ciljeva kompanije. Konačna cijena dionice, rekao je, bit će određena na kraju drugog kruga javne ponude, ovisno o iskazanom interesu ulagatelja, tržišnim uvjetima, faktorima rizika i ostalim karakteristikama poslovanja Bosqar Investa.
Vanja Vlak, član Uprave Bosqara, rekao je kako upis novih dionica počinje 1. lipnja, pri čemu će postojeći ulagatelji dionice moći upisivati do 15. lipnja, a novi ulagatelji do 10. lipnja. Naglasio je kako kompanija želi omogućiti široko sudjelovanje građana, malih ulagatelja i zaposlenika u daljnjem razvoju Bosqara.
Istaknuo je da će se dionice moći upisivati kroz velik broj fizičkih i digitalnih kanala, uključujući poslovnice najvećih banaka, Finu te aplikacije poput m-zabe, Georgea i e-Riznice. Posebno je naglasio pogodnosti za zaposlenike putem programa ESOP, prema kojem zaposlenici mogu ostvariti pravo na bonus dionicu nakon dvije godine, pod uvjetom da ostanu u kompaniji i ne prodaju stečene dionice. Vlak je podsjetio kako je kompanija prije IPO-a imala EBITDA-u od šest milijuna eura, a danas ona iznosi više od 100 milijuna eura, ističući kako Bosqar posljednjih pet godina redovito isplaćuje dividendu te sada ima i formalnu dividendnu politiku. Smatra da bi kompanija za četiri ili pet godina mogla biti još veća i ponovno provoditi novo veliko izdanje dionica.
“Burza je nevjerojatan oblik zajednice u kojoj se okupljaju ljudi koji ulažu ono što su često teško stekli kako bi stvorili novu vrijednost. Ona je zapravo vjera u budućnost", zaključio je Orešković.
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....